一、一心講和
自662年龜茲棄唐投蕃，蘇海政統率的唐軍為了茍且逃生，竟然臨陣以軍資賄賂蕃軍開始，在其后的數十年間，大唐在西域和河隴兩條戰線上喪師失地，被吐蕃人打得節節敗退，領土大塊丟失，先后于西疆戰沒的將卒多達四五十萬，受傷、潰散者不計其數，隨軍的民夫更是折損了數百萬之多。
在頻頻敗績、飽受欺壓之下，實在受不了凌迫的大唐最終采用了自己的殺手锏——和親，繼文成公主之后，又于710年將金城公主進獻給吐蕃國主，并在一年后又割讓了黃河河西九曲之地。盡管史官們巧舌如簧，將割走的九曲之地美其名為金城公主的陪嫁，說是什么供公主洗浴所用，但這種自欺欺人的說法是如此地荒誕牽強，恐怕連小孩子都騙不了，人人皆知是在以曲言為屈辱割讓領土的大唐遮羞。
盡管唐朝送女人、割土地，行為極盡卑屈，但國與國間的關系素以實力為基礎，因此金城公主入藏根本無法改變唐、蕃兩國的實質關系。吐蕃在得到九曲之地后，取得了戰略和地理上的雙重優勢，再次入侵大唐本土時，便有了一塊絕佳的踏板;而且九曲之地土壤肥良，農耕產出極豐，吐蕃的農耕經濟因之大幅提高，國力日強，此后更是連年攻打大唐。
幸好此時的唐帝國也進入了自身唯一真正強盛的時期，在一代英主李隆基上臺后，大興改革，廢除了唐太宗在急功近利的動機下推行的弊端重重的府兵制，唐軍漸漸由職業農夫變成了職業戰士，戰斗力迅速提升，大大緩解了唐朝之前一敗涂地的頹勢。然而好景不長，當鎮國的七萬安西唐軍覆沒于怛邏斯，二十余萬內地唐軍又先后喪于滇南之后，唐朝的情勢再度變得極為不妙，接踵而至的安史之亂更令其一蹶不振。等到763年連首都長安都被輕易攻陷之后，弱小的大唐對遠比自己強大的吐蕃已經是怕到了骨子里，779年唐德宗剛一即位，為了避免再被吐蕃痛打，便馬上主動遣使，謀求與吐蕃和盟。
事實上，迫于大食、回紇等國強大的軍事壓力，蕃軍主力此時均屯駐于自己的西疆，在河隴地區的駐軍并不多，而且其中大部分都是二、三流的部隊。在《全唐文》卷434中，記述了潤州節度使韓洸在786年的一封上書，其中詳細描述了吐蕃在河隴地區捉襟見肘的窘境——“聞其近歲以來，兵眾寢弱，西逼大食之強，北病回紇之眾，東有南詔之防，計其分鎮之外，戰兵在河隴者，五六萬而已”。事實上，早在清水盟約締結之前，入蕃使崔浣便已通過秘查偵知了吐蕃人的虛實，并且明確地奏報唐廷：此時吐蕃在河隴地區的駐軍僅有五萬九千人，其中只有不到三萬是能戰之師，“余悉童幼，備數而已”（《舊唐書》卷196）。
