四、二戰
乾隆三十一年（1766年）三月，劉藻因為未能實現乾隆提出的“窮力追擒，搗其巢穴”的戰前目標，自殺身亡。沒幾天，乾隆器重的邊境大吏楊應琚（漢軍旗人，以大學士銜任云貴總督）到達云南。此時，清軍乘緬軍撤退之際，至四月先后出邊占領緬屬整欠、孟艮土司所在地，但緬軍一路堅壁清野，清軍并無多大收獲。清軍各留兵八百名并內附撣族土官駐守整欠、孟艮。
清朝云南許多官員因為表面上的軍事順利，主戰熱情高漲，鼓動楊應琚繼續對緬作戰。雖然內部也有不少反對意見，認為緬甸聲勢頗大，不宜擅開邊釁。但楊應琚對緬甸局勢茫然無知，認為緬甸分為莽匪和木匪兩部分，內部分裂渙散，并不足畏。主戰派在楊應琚支持下，多方招撫緬屬土司，并且發檄文號稱“調兵五十萬，大炮千樽”大舉進軍，以威懾緬甸。六月時，乾隆還想著把整欠、孟艮駐兵撤回，不大想繼續用兵。因為楊應琚的堅持，猜測乾隆或者還臨時翻閱了《明史·云南土司傳》，對緬甸蔑視之情油然而生，所以到了七月，乾隆態度變化，正式表態，緬甸在明朝時還是版圖之內，并非不可臣服之境，但要求楊應琚少花錢、少用兵就辦妥此事。
對緬甸內部局勢、與暹羅交戰以及緬甸軍力如何，乾隆君臣幾乎都可以說一無所知，只幻想靠云南萬余綠營兵就征服緬甸，可以說顢頇異常。
心熱軍功的云南文武官員，不等乾隆“圣諭”，就先動起手來。在中國威懾招撫下，七月，緬屬蠻暮土司抵阿瓦未回，蠻暮土司母、妻、弟以蠻暮地歸降，騰越副將趙宏榜率兵500出鐵壁關，輕取蠻暮所屬重鎮新街（今緬甸八莫）。蠻暮土司自阿瓦回來，也向清軍投降。木邦土司不久也正式內附。九月，楊應琚開始調集14000兵準備向緬甸進攻，并先派遣3300兵進駐木邦附近的內地遮放土司，本人也進抵永昌查看情形。
緬軍主力雖然深陷暹羅，但留守部隊加各地土兵依然不少。在清軍發動攻勢后，留守阿瓦的緬王孟駁并未驚慌失措，一面嚴令征暹緬軍繼續圍攻大城，一面派遣將領莽聶渺遮率緬軍數千（清方記載為三萬，但據各方資料，大約只有六、七千），自阿瓦溯伊洛瓦底江而上與清軍對抗，并令落卓土司攻擊木邦。九月初，木邦土司無法抵擋，退往清軍駐扎的遮放。新街為中緬邊境重鎮，扼水陸之要沖，水路順流而下，四五日就可到達緬都阿瓦，為雙方必爭之地。這時邊境已經警報四起，但楊應琚依然只派永順鎮都司劉天佑、騰越鎮都司馬拱垣率400余兵支援趙宏榜，援兵九月七日到達新街，清軍總數依然不足千人。九月二十四日，數千緬軍乘船抵達新街，迅即對清軍發動攻擊。雙方兵力懸殊，清軍堅持兩日一夜，宣告不支，劉天佑戰死，趙宏榜率殘軍由小道突圍，退入鐵壁關。蠻暮土司也率眾退入云南。楊應琚緊急調集各鎮營兵赴援，命東路永順鎮總兵烏爾登額帶兵至宛頂（今云南畹町），打算進攻木邦。西路永北鎮總兵朱侖帶兵進駐鐵壁關，打算進攻蠻暮以復新街。緬軍部署卻出乎清軍意料，緬軍在新街分兵兩路，主力沿東北方進入中國境內，在鐵壁關外楞木駐扎。另一路二千余人繼續沿伊落瓦底江北上，抵達戛鳩后，東向攻入中國境內，再南下截斷鐵壁關清軍后路。
清軍對此絲毫不知，云南提督李時升于十一月十五日抵達鐵壁關，第二日，命朱侖率4000余兵出關攻擊。十七日，朱侖抵達楞木，在高處扎營。十八日，緬軍主動發動攻勢，清軍雖然居高臨下，但裝備的基本是火繩槍，射速既慢，向下射擊時，彈藥又往往未發就先掉下。而緬軍裝備的多是燧發槍（來自英、法等國，途徑很多，或送、或買、或搶），射速、火力、對環境的適應都遠勝清軍。結果雙方交戰四日，大家都互有死傷。但清軍傷亡較大，首先感覺支持不住，急忙求援。提督李時升撥宛頂兵700名赴援。但清軍戰況依然不利，緬軍樹立營柵，逐漸逼近清軍大營。二十三日起，清軍堅壁不出。雙方暫時休戰。楞木緬軍全數也不到六千，朱侖卻以殺敵六千，取得楞木大捷上報。
