戰爭不是靠言語打勝的。十一月二十日，緬軍繞道戛鳩的北路兵二千余人，由萬仞關、巨石關間攻入守備薄弱的騰越境內，僅僅十天時間，先后攻占盞達、銅壁關，清軍死傷數百，游擊班第戰死，戰火蔓延至戶撒、臘撒地帶，嚴重威脅鐵壁關后路。知道緬軍由萬仞關攻入后，清軍開始手忙腳亂。提督李時升命游擊馬成龍帶兵900名由戶撒攻擊前進，又令駐南甸的臨沅鎮總兵劉德成率所部2100兵自后夾擊。但劉德成到達木崖后，遷延不前。馬成龍率部徒涉渡江時，水深沒腰，火藥皆濕。緬軍伏兵突起沖殺，馬成龍陣亡，除未及渡江的70余人，八百余兵死傷殆盡。十二月，北路緬軍渡江進入戶撒地帶，李時升先后調2800兵至戶撒抵御，雙方交戰不多，緬軍看清軍越來越多，干脆脫離接觸，退往銅壁關。綠營又以大捷上報。

緬軍雖然屢戰屢勝，但也很清楚本國軍隊主力遠在暹羅，長期與中國抗衡，壓力沉重。所以，作戰目標很明確，就是以戰逼和。于是，在楞木前線，緬將莽聶渺遮請求議和，但清軍要求緬甸遞交降表，談判破裂。不久，楞木及鐵壁關清軍被北路緬軍嚴重威脅后路，清軍狼狽撤至隴川。緬軍主力四千余人入鐵壁關，進軍隴川。

在隴川，兩軍再次爆發大戰。十二月十六日，緬軍先鋒攻擊前進，被大隊清軍圍困。第二日，緬軍主力進援，雙方接戰后，緬軍騎兵突于叢林沖出，被圍的緬軍先鋒也乘機沖殺出來，清軍崩潰，一路潰逃而回，兵員雖然喪失不多，但軍械槍炮丟棄很多，而總督楊應琚仍以克捷奏聞。云南提督還想調兵三面圍攻，但實在力不從心，無法有效組織反攻了。楊應琚也由從前的雄心壯志轉為膽戰心驚，趕緊派人到隴川命令朱侖與緬軍議和。緬軍十二月二十六日提出談判的時候，朱侖派參將哈國興接受對方條件，雙方停戰，蠻暮、新街等地仍歸緬甸。二十八日，緬軍主力開始撤兵，打算取道猛卯轉回木邦。北路緬軍由銅壁關取道鐵壁關，轉回新街。

猛卯為內地土司，朱侖派已升為副將的哈國興率2000余兵于乾隆三十二年（1767年）正月初四日進駐猛卯。緬軍正在猛卯附近扎筏渡江，看到清軍大舉追來，以為中國破盟。于是初七日開始圍攻猛卯城，哈國興受傷，一把總陣亡。十一日，二千清軍來援。緬軍撤退，清軍追擊，受到反擊，損失頗大，各有一名游擊、都司、守備陣亡。緬軍雖然也有傷亡，但清軍卻上報殺敵四千，太過離譜。楊應琚繼續調兵萬余，進到木邦與緬軍對峙。

楊應琚一味按照前線清軍的奏報上報給乾隆，至今已經屢獲大捷，前后殺敵至萬人。乾隆不是傻子，查看地圖，發現交戰地方幾乎都在內地，如果是清軍屢屢獲勝怎么緬軍反倒越打越進來了？而回想平定新疆，大小百余戰，殺敵也不到萬人，云南僅僅幾次戰斗，就殺敵超過萬人？決不可能。派往云南的侍衛福靈安將真實情況報告回來后，乾隆震怒，于二月將李時升、朱侖逮捕進京處死，三月，又將楊應琚逮捕進京賜死。

廣東將軍楊寧接任云南提督，三月到達木邦前線。這個時候，緬屬孟艮土司已經分別奪回孟艮、整欠等地，并進犯內地孟連地帶，威脅木邦清軍后路。木邦緬軍也不正面交戰，而是在清軍后面出沒殺傷后勤糧隊，基本斷了清軍糧道。四月，木邦清軍后勤斷絕，全軍崩潰，撤回內地。乾隆狠下決心，派滿洲后起之秀明瑞接任云貴總督，繼續主持對緬戰事。而這時，緬甸大軍已經攻占暹羅大城，準備撤軍回國了。

清朝云南綠營兵幾乎沒怎么上過戰場，器械又不精良，戰力脆弱；帶兵將領又多能力不強，不體恤士兵，不懂地勢，不知戰術；方面大帥云貴總督又是文人出身，毫不知兵。所以，中緬第二次戰事，雖然士兵總數上，清兵多過緬兵，但依然屢戰屢敗。